Comprendre le tableau de bord

Le tableau de bord est la première page que tu vois en te connectant. Il est conçu pour répondre à une seule question : qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?

Les rendez-vous du jour

En haut, la liste de ce qui t'attend : heure, client, prestation. Clique sur une ligne pour ouvrir le rendez-vous, appeler le client ou le facturer directement.

Si la liste est vide, c'est soit que ta journée est libre, soit que tes rendez-vous ne sont pas encore saisis.

Les indicateurs du mois

Trois ou quatre chiffres, selon ton métier :

• Chiffre d'affaires du mois — la somme des factures encaissées depuis le 1er.
• Factures en attente — ce qu'on te doit encore. C'est le chiffre à surveiller de près.
• Nouveaux clients — les fiches créées ce mois-ci, tous canaux confondus.
• Rendez-vous à venir — ce qui est déjà calé pour les prochains jours.

Le menu de gauche

C'est ta navigation principale. Il n'est pas le même pour tout le monde : il dépend du métier choisi à l'inscription et des modules activés dans le ZapStore.

Trois blocs, toujours dans le même ordre :

1. En haut — Tableau de bord, Planning, Clients. Présents pour tout le monde.
2. Au milieu — les outils de ton métier : Devis, Factures, Caisse, Catalogue, Chantiers…
3. En bas — ZapStore, Marketing, Équipe, Paramètres.

Sur petit écran, le menu se replie en une colonne d'icônes. Sur téléphone, il s'ouvre avec le bouton en haut à gauche.

Ce qui n'apparaît pas ici

Le tableau de bord reste volontairement court. Pour aller plus loin :

• l'historique complet d'un client est dans sa fiche — voir Comprendre la fiche client ;
• les analyses détaillées sont dans Rapports.