Comprendre la fiche client

La fiche client est l'endroit où tout se rejoint. Ouvre-la avant un rendez-vous : tu sais en dix secondes qui tu vas recevoir et ce que vous avez fait la dernière fois.

Ce qu'elle contient

Les coordonnées. Prénom, nom, téléphone, e-mail, adresse. Modifiables à tout moment.

L'historique des rendez-vous. Tous les rendez-vous passés et à venir, avec leur prestation et leur statut. C'est ta mémoire.

Les factures et devis. Ce qui a été facturé, ce qui a été payé, ce qui est encore en attente. Un coup d'œil suffit pour savoir si ce client te doit de l'argent.

Les notes. Un champ libre. C'est le plus sous-utilisé et le plus utile.

Les préférences de contact. Les deux cases de consentement : rappels de rendez-vous, et messages marketing.

Bien se servir des notes

Ce qui mérite d'y être :

• ce qui doit être retenu d'une fois sur l'autre (allergie, sensibilité, matériel particulier) ;
• ce qui rend le prochain accueil plus humain (prénom des enfants, projet dont il a parlé) ;
• ce qui évite un malentendu (« préfère être appelé après 18 h »).

Ce que la fiche te dit sans le dire

• Un client dont le dernier rendez-vous date de plus d'un an ne reviendra probablement pas seul. Voir Relancer les clients qui ne sont pas revenus.
• Un client avec plusieurs factures en attente mérite un appel avant un nouveau rendez-vous.
• Un client qui revient tous les deux mois depuis trois ans est un client qu'il faut soigner. Voir Identifier mes meilleurs clients.