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Ajouter un client

Créer une fiche client en vingt secondes, et savoir quels champs remplir tout de suite et lesquels peuvent attendre.

2 min de lectureMis à jour le 28 août 2026

C'est l'action la plus fréquente de ZapBiz. Elle est faite pour prendre quelques secondes, même avec un client au téléphone.

Étape par étape

  1. Ouvre Clients

    Clients dans le menu de gauche.

  2. Clique sur Nouveau client

    Le formulaire s'ouvre.

  3. Remplis le prénom

    C'est le seul champ vraiment obligatoire. Tu peux enregistrer tout de suite si tu es pressé.

  4. Ajoute le téléphone

    C'est le champ le plus important après le prénom. Sans lui :

    • pas de rappel de rendez-vous par SMS ;
    • pas d'envoi de facture par SMS ;
    • pas de campagne marketing.

    Saisis-le comme tu l'as sous les yeux, avec ou sans espaces. ZapBiz le met au bon format tout seul, en fonction du pays de ton entreprise.

  5. Complète le reste si tu l'as

    Nom, e-mail, adresse, ville. Rien n'est obligatoire — tu compléteras au fil des rendez-vous.

  6. Enregistre

    La fiche est créée et immédiatement utilisable dans le planning, un devis ou une facture.

Les cases de consentement

Deux cases décident de ce que tu as le droit d'envoyer :

  • Accepte les rappels de rendez-vous — pour les SMS de rappel avant un rendez-vous. C'est un message de service, attendu par le client.
  • Accepte les messages marketing — pour les promotions et les relances commerciales. Celle-ci demande un accord explicite.

Et après

Questions frequentes

Le prénom seul suffit-il ?

Oui. Tu peux créer une fiche avec le seul prénom et compléter plus tard. Mais sans téléphone, tu ne pourras pas envoyer de rappel de rendez-vous.

Que faire si le client existe déjà ?

ZapBiz te prévient quand un numéro ou un e-mail identique est déjà présent. Ouvre plutôt la fiche existante : deux fiches pour la même personne divisent son historique en deux.

Cet article t'a-t-il aidé ?

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