הוספת לקוח
יצירת כרטיס לקוח בעשרים שניות, ואילו שדות למלא מיד ואילו יכולים לחכות.
זו הפעולה השכיחה ביותר ב-ZapBiz. היא בנויה לקחת שניות ספורות, גם כשלקוח על הקו.
שלב אחר שלב
פתח לקוחות
לקוחותבתפריט הצדדי.לחץ על לקוח חדש
הטופס נפתח.
מלא את השם הפרטי
זה השדה היחיד שבאמת חובה. אפשר לשמור מיד אם אתה ממהר.
הוסף טלפון
זה השדה החשוב ביותר אחרי השם. בלעדיו:
- אין תזכורת תור ב-SMS;
- אין שליחת חשבונית ב-SMS;
- אין קמפיין שיווקי.
הזן אותו כפי שהוא לפניך, עם רווחים או בלי. ZapBiz ממיר לפורמט הנכון לבד, לפי מדינת העסק שלך.
השלם את השאר אם יש לך
שם משפחה, אימייל, כתובת, עיר. שום דבר אינו חובה — תשלים לאורך התורים.
שמור
הכרטיס נוצר וזמין מיד ליומן, להצעת מחיר או לחשבונית.
תיבות ההסכמה
שתי תיבות קובעות מה מותר לך לשלוח:
- מסכים לתזכורות תורים — ל-SMS של תזכורת לפני תור. זו הודעת שירות, שהלקוח מצפה לה.
- מסכים להודעות שיווק — למבצעים ולפניות מסחריות. זו דורשת הסכמה מפורשת.
שאלות נפוצות
השם הפרטי לבד מספיק?
כן. אפשר ליצור כרטיס עם שם פרטי בלבד ולהשלים אחר כך. אבל בלי טלפון לא תוכל לשלוח תזכורת תור.
מה עושים אם הלקוח כבר קיים?
ZapBiz מתריע כשמספר או אימייל זהים כבר קיימים. עדיף לפתוח את הכרטיס הקיים: שני כרטיסים לאותו אדם מפצלים את ההיסטוריה שלו לשניים.
האם המאמר עזר לך?