להכיר את כרטיס הלקוח

כרטיס הלקוח הוא המקום שבו הכל מתחבר. פתח אותו לפני תור: תוך עשר שניות אתה יודע את מי אתה מקבל ומה עשיתם בפעם הקודמת.

מה הוא מכיל

פרטי קשר. שם פרטי, שם משפחה, טלפון, אימייל, כתובת. ניתנים לעריכה בכל רגע.

היסטוריית תורים. כל התורים שהיו ושיהיו, עם השירות והסטטוס. זה הזיכרון שלך.

חשבוניות והצעות מחיר. מה חויב, מה שולם, ומה עדיין ממתין. מבט אחד מספיק כדי לדעת אם הלקוח חייב לך כסף.

הערות. שדה חופשי. הכי פחות מנוצל והכי שימושי.

העדפות קשר. שתי תיבות ההסכמה: תזכורות תורים, והודעות שיווק.

שימוש נכון בהערות

מה שראוי להיכנס לשם:

• מה שצריך לזכור מפעם לפעם (אלרגיה, רגישות, ציוד מיוחד);
• מה שהופך את הקבלה הבאה לאנושית יותר (שמות הילדים, פרויקט שהוא סיפר עליו);
• מה שמונע אי-הבנה («מעדיף שיתקשרו אחרי 18:00»).