Gérer le planning de mon équipe
Affecter les rendez-vous, voir qui fait quoi, et répartir la charge quand vous êtes plusieurs.
Dès que vous êtes deux, la question devient « qui prend ce rendez-vous ? ». ZapBiz gère ça avec l'affectation.
Affecter un rendez-vous
À la création, choisis le membre de l'équipe concerné. Le rendez-vous apparaît dans son planning.
Un rendez-vous non affecté reste visible par tous : c'est un rendez-vous à distribuer.
Voir le planning de chacun
Dans Planning, filtre par personne. Trois usages :
- Tout le monde — la vue d'ensemble, pour répartir.
- Une personne — pour vérifier sa charge.
- Soi-même — la vue par défaut d'un employé.
Les rendez-vous à dispatcher
Si tu as une équipe de terrain, les demandes qui arrivent sans affectation (réservation en ligne, formulaire de ton site) se retrouvent dans une file d'attente. Tu les distribues d'un coup, plutôt qu'une par une.
Cette entrée n'apparaît dans ton menu que si tu as au moins un employé actif : inutile de l'afficher quand on travaille seul.
Les horaires individuels
Chaque personne peut avoir ses propres horaires : temps partiel, jour de repos différent. La réservation en ligne en tient compte et ne propose que les créneaux réellement disponibles pour la personne demandée.
Questions frequentes
Un employé voit-il les rendez-vous des autres ?
Il voit le planning de l'entreprise, ce qui est nécessaire pour s'organiser. En revanche, il ne voit pas les chiffres financiers globaux.
Un client peut-il choisir avec qui il prend rendez-vous ?
Oui, si tu l'actives dans la réservation en ligne. Sinon, le rendez-vous arrive non affecté et tu le distribues.
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