יצירת הצעת מחיר ושליחתה

הצעת מחיר ברורה הופכת להזמנה בתדירות גבוהה יותר. העיקר שהלקוח יבין מה הוא קונה וכמה זה עולה, בלי להתקשר אליך.

שלב אחר שלב

1. פתח הצעות מחיר

   הצעות מחיר בתפריט, ואז הצעה חדשה.

2. בחר את הלקוח

3. הוסף שורות

   משוך מהקטלוג: השם והמחיר מתמלאים לבד. התאם כמויות.

4. בדוק את המע״מ

5. מלא תאריך תוקף

   זה התאריך שאחריו המחיר שלך אינו מובטח. הוא מגן על הרווחיות שלך אם העלויות זזות, ונותן ללקוח סיבה להחליט.

6. הוסף הערה אם צריך

   לוחות זמנים, תנאים, מה לא כלול. כאן מונעים אי-הבנות.

7. שמור ושלח

מעקב

לכל הצעה יש סטטוס: ממתינה, אושרה, נדחתה, פגה. הרשימה מראה לך מיד מה תקוע.